コレだ!高利回り債券! 

〜三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える〜初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術

投資の対象として代表的なものには、株式や投資信託、外貨預金、外国為替証拠金取引(FX)などがあります。しかし、投資にはもうひとつ「債券」という非常に大きなカテゴリーがあるのです。

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債券価格の下落をヘッジするには|国債や社債の価格下落をヘッジする方法

日本国債や円建ての社債は、外貨建て債券や仕組み債に比べると、はるかにローリスクだといえます。



しかし、日本国債は日本国内ではもっとも信用度が高い債券ですが、発行残高が増加の一途であるため、暴落や国債価格基調が変化する事態に直面する可能性もあります。

特に期間が長いものは、この10年間でも債券価格がかなり変動しています。

いずれも比較的短いサイクルの動きですが、このサイクルが長くなった場合には、債券価格の変動リスクを意識する必要が出てきます。

それは、償還までの間、超低金利下で設定された水準での運用を余儀なくされるからです。

それでは、保有する債券価格の下落をヘッジするにはどうすればよいのでしょうか。

投資対象のリスクをヘッジする方法には2つの方法が考えられます。

ひとつは、その投資対象と同じような値動きをするものを売っておく方法です。

たとえば、仕組み債である日経平均先物の売りは、その価格が下がったときに利益となります。

日経平均先物は日経平均株価と同じ値動きをするので、日経平均先物を売っておけば、日経平均株価が下がった時に利益が出て、日経平均株価の値下がり分をカバーすることができるのです。

もうひとつは、買っている投資対象と反対の値動きをする投資対象を買う方法です。

たとえば、Aが値上がりしているときにBは値下がりし、Aが値下がりするとBが値上がりするという場合、AとBの両方を買っておくことで、お互いの値動きが相殺されます。

しかし、相殺されると利益はいつでもゼロになってしまうので、たとえば、Aが値上がりして利益が増える状況になったときに、その利益を確定してBを安値で買い、Bが値上がりして利益が拡大したときには、その利益を確定してAを安値で買うといった方法になります。

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