コレだ!高利回り債券! 

〜三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える〜初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術

投資の対象として代表的なものには、株式や投資信託、外貨預金、外国為替証拠金取引(FX)などがあります。しかし、投資にはもうひとつ「債券」という非常に大きなカテゴリーがあるのです。

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ミディアム・ターム・ノート(MTN)|ユーロ市場で円で発行されるユーロ円債

個人向け社債は、発行されるたびに証券会社が引き受けて募集を行うため、複数の証券会社で買うことができ、しかも、日本証券業協会が店頭気配値を公表している流通性のある社債です。



しかし、最近では、これとは異なる新しいタイプの個人向け社債が登場しています。

そのひとつにSBI債があります。

これは、インターネット取引をメインとするSBI証券が、親会社のSBIホールディングス発行の社債を販売するもので、2009年4月以降、1〜2か月に一度程度の割合で不定期発行されています。

購入は、最低10万円から1万円単位で、当初は償還期限6カ月のものもありましたが、最近は1年債が定着しています。

これまでの発行実績は、利率は1.80〜1.96%で推移しており、2010年9月に発行された16回債は1.86%で、販売は非常に好調です。同様の社債に、マネックスグループが発行する社債であるマネックス債があり、インターネット専業のマネックス証券が販売しています。

以下は、SBI債とマネックス債の詳細です。

発行体格付け 発行体 回号 発行日 償還日 年限 利率 利払い回数 最小単位
BBB(R&I) SBIホールディングス 16 2010/9/28 2011/9/28 1年 1.86% 年2回 1万円*
BBB(JCR) マネックスグループ 24 2010/7/5 2011/7/29 1年 1.10% 年2回 1万円

*購入単位は10万円以上1万円単位

この2つの社債は、債券発行の大枠だけがあらかじめ決められたミディアム・ターム・ノート(MTN)プログラムと呼ばれるシステムで随時発行されており、発行地はユーロ市場です。

ちなみに、ユーロ市場で発行される円建て証券をユーロ円債と呼びます。

ユーロ円債には、日本企業が発行体のものや、海外企業が発行体のものもあります。

ユーロ円債は準拠する法律が日本の国内法ではありません。

しかし、金融庁に届出を行って日本で売り出される債券は、金融商品取引法の制約を受けます。

そこで、投資家側からみると、日本国内で発行された債券とほぼ同等です。

しかし、円建て債券であっても、起債した市場が海外なので、外国証券として扱われます。

そのため、証券会社によっては、外国証券口座管理料がかかる場合があります。

また、特定の証券会社だけで発売する個人向けの社債は、償還前に返却する場合には、その証券会社に買い取ってもらう形になるので、償還前の売却益は期待できません。

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