コレだ!高利回り債券! 

〜三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える〜初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術

投資の対象として代表的なものには、株式や投資信託、外貨預金、外国為替証拠金取引(FX)などがあります。しかし、投資にはもうひとつ「債券」という非常に大きなカテゴリーがあるのです。

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別の通貨へのスイッチングには注意が必要|通貨選択型投資信託

通貨選択型の投資信託には、選択する通貨を途中で切り替える、スイッチングが可能なものもあります。



スイッチングによって、為替の動向などのその時々の状況に応じて、有利な運用を行うことが可能になります。

しかし、スイッチングには、いくつか注意しなくてはいけないポイントがあります。

まずは、手数料です。スイッチングをする際の手数料が無料のファンドもありますが、手数料がかかるファンドもあるので、事前に確認する必要があります。

また、同じファンドでも、通貨が異なると基準価額も変わってきます。

スイッチングは、それまで保有していたファンドを換金した額で購入できる口数分を、新たなファンドで買い付けることになるため、通貨を乗り換えると、保有口数も変わります。

たとえば、円で100口保有している人が、レアルにスイッチするとします。

その時の円の基準価額が1万1000円、レアルが1万2500円だとします。

円のファンド換金額は110万円なので、レアルを買うと、口数は「110万円÷1万2500円=88口」に変わります。

スイッチング前の個別元本よりも、スイッチングの基準価額が高い場合には、その差額分は売却益として課税対象となります。

たとえば、円の個別元本が1万円で、スイッチングするときの基準価額が1万1000円の場合、「(1万1000円‐1万円)×100口=10万円」が課税対象となります。

スイッチングするレアルを購入する資金額は10%税引き後の109万円、基準価額1万2500円のレアルにスイッチ後の口数は、「109万円÷1万2500円=87.2口」となります。

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