コレだ!高利回り債券! 

〜三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える〜初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術

投資の対象として代表的なものには、株式や投資信託、外貨預金、外国為替証拠金取引(FX)などがあります。しかし、投資にはもうひとつ「債券」という非常に大きなカテゴリーがあるのです。

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円高リスクは回避できても債券価格の変動リスクは残る|通貨選択型投資信託

円建てに変わった債券は、理論上は、円高になっても影響はありません。



米ドル建ての債券は、円高のときに円換算すると元本と年間の利払い分は減少します。

しかし、スワップ取引で同額の利益が出るため、結果的には相殺されるからです。

一方、円安になった場合には、為替差益もないも同然になります。

円を選択すると、円高の場合には、米ドルや各国の通貨に対して強いものの、円安になったときには、他の通貨を選択した場合よりも基準価額の伸びが低くなるのです。

このことは、円以外の通貨を選択した場合は、円安のときには為替差益が基準か価額を上げる要因となりますが、円高になると、円換算で為替損益が出て、基準価額のマイナス要因となると解釈することもできます。

また、スワップ取引は、通常、ある程度の期間で契約を次々と乗り換えていくような形で、その都度適用される金利水準や為替レートが変わってきます。

選択した通貨に対してドル高になり、米ドル金利が上昇すると、ヘッジプレミアムが減る、または、ヘッジコストが増えて、ファンドの利回りが低下することもあります。

さらに、投資対象はもともと米ドル建て債券なので、アメリカで金利が上昇すると、元の債券価格が下落します。

また、債券の発行体の格付けが下がるなど、信用力が低下した場合にも債券価格は下落します。

債券価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となるのです。

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