コレだ!高利回り債券! 

〜三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える〜初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術

投資の対象として代表的なものには、株式や投資信託、外貨預金、外国為替証拠金取引(FX)などがあります。しかし、投資にはもうひとつ「債券」という非常に大きなカテゴリーがあるのです。

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新興国が発行体のドル建て債券|通貨選択型投資信託

毎月分配型の投資信託の中でも、最近特に人気があるのが通貨選択型と呼ばれるタイプです。



これらの投資対象には、海外の株式や、債券、株式と債券と不動産投資(REIT)がミックスされたものなどがありますが、なかでも、海外の債券に投資するタイプがかなり高い分配利回り実績を出しているようです。

通貨選択型の投資信託は、ファンドの基準価額を円換算するときに適用される通貨を選ぶことができます。

選択肢は、高金利通貨であるブラジル・レアル、南アフリカ・ランド、豪ドルなどから、日本円までとさまざまです。

そこで、投資対象は同じ債券でありながら、選んだ通貨によって基準価額は異なります。

しかし発行体は、ブラジル、ロシア、トルコ、フィリピンなどの主に新興国の社債や国債が投資対象となっていますが、組み入れられている債券は、もともとは米ドル建ての場合が一般的です。

現在の米ドルは超低金利通貨なのに、高い利回りが出る要因のひとつには、発行体の格付けが低く、米国国債よりもかなり高い利回りになることがあげられます。

たとえば、ブラジルの政策金利は10%を超えていて、4年物のブラジル国債で12%程度の利回りになっています。

しかし、米ドル建ての4年物のブラジル国債は、米国債の4年物並みの1%程度の利回りかというと、そうではありません。

アメリカの格付けはAAAで、ブラジルはBBBだからです。

BBBの債券は、米ドル建ての期間4、5年で利回り6%以上の場合もあり得ます。

社債の場合、さらに高い利回りも可能です。

以下は、海外債券を投資対象とした通貨選択型投資信託の例です。

ファンド名 投資会社 通貨の選択肢
SMBC・日興 ニューワールド債券ファンド 三井住友アセット・マネジメント レアル、ランド、豪ドル、人民元、円
UBS世界公共インフラ債券 BSグローバル・アセット・マネジメント レアル、リラ、ランド、豪ドル、円
世界投資適格債 国際投信投資顧問 米ドル、レアル、ルビア(インドネシア)、豪ドル、人民元、円
DWS通貨選択型エマージング・ソブリン ドイチェ・アセット・マネジメント レアル、リラ、ランド、豪ドル、円
米国ハイイールド債券ファンド 三菱UFJ投信 レアル、豪ドル、円
PIMCO米国ハイイールド債 中央三井アセット・マネジメント 米ドル、レアル、豪ドル、円

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