コレだ!高利回り債券! 

〜三井住友銀行出身の現役不動産鑑定士が教える〜初心者でもできる!不動産投資プラチナ指値術

投資の対象として代表的なものには、株式や投資信託、外貨預金、外国為替証拠金取引(FX)などがあります。しかし、投資にはもうひとつ「債券」という非常に大きなカテゴリーがあるのです。

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組み入れ債券の利回り|分配金と基準価額の変動

投資信託の分配金額や基準価額は、運用コストやその他の複雑な要素によって決められています。



しかし、分配金の原資の主体は、組み入れられている債券の利払い金、基準価額を左右する要因は、為替および組み入れ債券の元本部分価格の時価評価であり、それが海外債券型ファンドの基本構造になっていることには違いありません。

組み入れられている債券の利率は、すでに確定しているもので、為替の債券価格の時価はそのときの評価額であるといえます。

つまり、分配金が出る、出ないということと、基準価額が上昇する下落するということは、背景にあるものが異なります。

そこで、投資信託を選ぶ際には、組み入れられている債券の利回りを調べることと、過去の基準価額の推移と通貨の対円レートの推移を比較する必要があります。

投資信託の中身は複雑なので、どれがよいかを見定めることは簡単ではありません。

特に、過去1、2年の基準価額や分配金の実績だけで良し悪しを判断することはできません。

組み入れられた債券の詳細、つまり、年限や買いコスト、利回り、売却損益などや、期間中の基準価額の動きや要因、支払った分配金の原資の明細などの項目が、月次レポートで具体的に公開されているファンドなら、その中身を把握することができます。

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